Действие разворачивается в Одессе 20-х минувшего года. В это время город переполнен бандитами. Это беспощадная, бесшабашная, но необыкновенная пора! В центре событий оказываются друзья, Володя и Вася, которые испытывают новую реальность на прочность. У них все всегда на двоих: и успехи, и поражения, и чувства. При этом дороги, которые избирают герои для реализации своих целей, весьма отличаются друг от друга. Володя отдает предпочтение артистической среде, а Вася поступает на службу в милицию.
