В 3 сезоне сериала «Дылды» Миша Ковалев появился перед зрителями в нехарактерном для него обличии. Тренер запомнился всем самоуверенным и амбициозным человеком, но проблемы на жизненном пути подкосили его. Михаил чересчур поправился. Чтобы вернуть утраченные позиции и восстановить форму, он пошел на сеанс к психотерапевту Льву и начал тренировать женскую волейбольную команду. Однако отвоевать бесспорный авторитет грубоватому ретрограду не позволяет второй тренер — феминистка Валерия.