В 1 сезоне сериала «Молодой Морс» события начинаются в 1965 году. Эндевор приходит работать в полицию Оксфорда. Его берет под крыло инспектор Тьюсдэй и назначает своим негласным ассистентом. Новичок раскрывает серию запутанных убийств, чем вызывает раздражение у некоторых более опытных коллег. Начальник пытается заставить героя сдать экзамен на должность сержанта. Этим он сможет официально освободить Морса от рутинных полицейских обязанностей и полностью переключить на расследования.