В 4 сезоне сериала «Молодой Морс» события происходят с лета по осень 1967 года. Герой узнает о пропаже своей экзаменационной работы. Он начинает подозревать, что его карьере мешает кто-то из коллег, но все равно остается в участке. Морс находит Джоан и просит ее вернуться к отцу, девушка отвечает категоричным отказом. Эндевор получает предложение о работе в Лондоне и задумывается о переезде. Для начала ему необходимо разобраться в своих чувствах к дочери начальника.