Действие происходит в 2001 году в небольшом городе Чернодолье. Молодой человек по имени Евгений возвращается на родину после того, как семь лет отслужил в армии. Дома его ожидает много неприятных известий. Возлюбленная Жени стала наркоманкой, последовав примеру большинства молодежи в их захолустном городке. А родители борются с организованной преступностью, жаждущей заполучить лесопилку. Сотрудники правоохранительных органов при этом в отчаянии разводят руками.