В 1 сезоне сериала «Великий Мерлин» действие происходит в Англии в эпоху раннего феодализма. Страна погрязла в междоусобных войнах. Люди могут привести мир к катастрофе. Мэб, могущественная волшебница, собирается вернуть старый порядок. Она хочет, чтобы миром вновь управляли сказочные существа. Для этого ей нужно вырастить наследника, волшебника, который бы обладал небывалым могуществом. Мать новорожденного мальчика Мерлина умирает во время родов. Мэб понимает, что именно этот младенец станет колдуном, в чьих руках будет судьба всего человечества. Еще в подростковом возрасте Мерлин открывает в себе магические способности...