В 1 сезоне сериала «Охота на дьявола» действия разворачиваются в 1937 году, когда ученый Михаил Филиппов разработал формулу нового оружия. Максим Левитин — бывший офицер, оставивший службу ради кинорежиссуры. Против собственной воли он оказывается в эпицентре борьбы шпионов из СССР, Германии, Японии и Великобритании. Объединившись с Анной Ярцевой, работающей в НКВД, а также британским другом Филом Кимби, Макс пытается предотвратить катастрофу международного масштаба.